급하게 셜록 홈즈를 찾아온 영국의 수상과 유럽 담당 장관. 그들은 중요한 외교 관계 편지를 찾던 중, 은밀한 수사가 필요하기에 홈즈를 찾아온 것이었다. 그 편지는 너무 중요한 문서였기에, 장관이 자신의 침실 보관함에 넣어두고 있었으나, 단서도 남기지 않고 사라졌다. 너무나 완벽한 범죄였기에 홈즈조차 선뜻 용의자를 지목하지 못한다. 그러던 중, 런던에서 활동하는 외국 스파이 중 한 명이 사망하는 사건이 벌어진다.