신인 배우인 나오토는 동경하는 '논', 즉 노노미야를 좇아 극단에 입단한다. 게다가 다음 공연인 BL 작품에서 연인 역할로 발탁되기까지! '연인' 역할인 만큼 극 중에서 키스를 해야 하는데, 극단의 간판 배우인 '논'과의 키스신에 너무 긴장한 나머지 계속해서 NG를 내고 만다. 그런 나오토를 보다 못한 노노미야는 "오늘부터 공연까지 나오를 애인으로 대할게."라는 제안을 하고. 그 후로 노노미야는 너무나 상냥하고 다정하지만, 키스 연습을 할 때는 먹힐지도 모른다는 느낌이 들 만큼 성적 매력이 강렬해진다. 노노미야의 흘러넘치는 색기에 몸도 마음도 뜨거워지는 나오토. 혀를 깨물고 빨아들이는 키스, 데일 듯한 뜨거운 시선… 끝이 정해진 사랑이 막을 올린다.