사방신수 중 백호의 보호를 받는 서방국. 백호가 사라지면서 서방국은 재난이 찾아온다. 신사의 무녀의 아들이었던 무진은 마을 사람들의 분풀이에 모든 가족을 다 잃게된다. 백호에 대한 분노로 범사냥꾼으로 살아가던 무진은 끝내 백호를 만나게된다. 하지만 그가 가진 증오는 백호를 죽일 만큼 충분하지 않아 끝내 검이 그에 닿지 못한다. 백호는 무진에게 제 곁에 남아 증오를 쌓으라 말한다. “너는 나를 미워하고, 네 마음을 키워 끝내 내게 닿거라.”