¿Qué sucede cuándo una bruja en apuros se encuentra con un vampiro angustiado? Amor o guerra. Morgana pertenece a un extenso linaje de brujos y Oz, al clan de vampiros rival. Luego de un encuentro fortuito… y tal vez algunos hechizos perdidos… los dos deberán encontrar una forma de trabajar juntos o arriesgarse a declarar la guerra entre el aquelarre y el clan.