촉망받는 댄서 수연은 대학 졸업을 앞두고 한강 현대무용단의 영입 제안을 받는다. 이 제안은 스타 댄서인 선배 우빈의 도움도 작용했던 터라, 수연은 자신의 실력에 의문을 갖고 고민한다. 한편, 동기인 미나는 수연을 향한 시기와 질투로 그녀의 자리, 그녀를 사랑하는 우빈까지 모두 갖고 싶지만, 현실은 그렇지 못해 재범을 욕구를 푸는 도구로 이용한다. 재범은 미나의 마음이 우빈에게 있음을 알면서도 그녀를 사랑하고 돕고자 한다. 급기야 미나는 재범의 마음을 이용한 가스라이팅으로 돌이킬 수 없는 짓까지 저지르고 만다. 3년 후. 수연은 춤을 포기하고 회사원이 되어 바쁘게 살고 있지만, 무언가 허전하다. 그러다 우연히 ‘캣츠 바’를 접하고 가슴이 두근거린다. 우빈은 사고 후 자취를 감춘 수연과 연락이 되지 않자 절망하고 스스로의 커리어도 거의 포기하기에 이른다. 다리를 쓸 수 없게 된 재범은 두 사람이 안타깝지만, 여전히 미나를 사랑해 어떤 행동도 취하지 못하는데…