1999년 공포의 대왕이 내려왔다. 이면의 세계에서 암약하는 괴물들. 그들로부터 인류를 수호하는 HEG. 성훈은 여수 오동도에서 세계의 진실을 목도하게 된다. 다가오는 종말. 깨어나는 크툴루. 초월적인 공포에 맞서 싸우며 결국은 그 종막에 도달하는데……