화려한 외무를 지닌 그의 정체는 요괴들의 정점에 서 있는 요괴들의 왕, 흑의 구미호. 화려한 쿠케츠인 저택에 초대받은 미오는 자기 몸에 나쁜 요괴가 숨어있다는 사실을 알게 된다.