조직폭력배들의 세력다툼으로 살인극이 벌어지고 우연히 그 장면을 목격한 환경미화원이 살해당하는 사건이 일어난다. 시간이 지나도 범인의 단서는 잡히지 않고 오히려 점점 미궁 속으로 빠져 들어가는데…. 졸지에 부모를 잃은 호룡은 학교를 그만두고 직접 범인들을 찾아나선다. 호룡의 유일한 친구 일도는 범인을 잡겠다는 호룡을 마지막으로 긴 이별을 하게 된다. 5년 후 두 사람은 다시 만나게 된다. 하일도...