습격당해 잡혀 있는 찰스를 쫓아, 배에 잠입한 세라피나. 프랑스에 도착 후, 재치를 발휘해 무사히 그를 구해 낸다. 그리고 자신을 여동생 샐리라고 속여, 두 사람은 추격자를 피해 이동을 시작했다. 찰스는 샐리에게 매력을 느껴 약혼 예정의 세라피나와의 사이에서 괴로워한다. 한편, 세라피나도 자신의 정체를 밝히지 못한 채…