무림의 모든 문파가 형식에 얽매여 있을 때 오직 강함만을 추구하는 새로운 문파가 탄생했다. 자신들을 무형문(無形門)이라 이름 짓고 기존 문파들의 수련법에 의문을 제기한 자들. 우연찮게 무형문주를 만난 화산제자 능운비는 그의 강함에 매혹되지만 그것이 엄청난 살겁의 시작임을 깨닫지 못한다. 그리고… 다가오는 무림 최후의 날! 그날을 지켜봐 주십시오.