귀신을 볼 줄 아는 능력이 있는 소화는 만월이 되던 어느날 신라에서 온 유령 사다함을 만나게 된다. 과거 가야국을 치러 간 사다함은 가야국이 공주 송화공주를 죽이지 못하고 살려주지만 누군가의 밀고로 죽게 되는 이야기를 들려주던중...