몽고족이 한족을 통치하던 원(元)나라, 1343년 봄 하북성 산매현에서 14살 동갑내기 타루가 설리와 유진하가 만난다.3년 후, 설리와 진하는 서로 사랑하는 사이가 되지만 설리의 아버지인 타루가 표두에 의해 어쩔 수 없이 헤어지게 되는데..