괴물이 있다는 호수에서 낚시를 하던 윤호와 재원, 물고기를 낚아채려한 재원이 물에 빠지게 되고 이를 구하려 한 윤호가 괴물에게 힘을 얻게 되면서 외모가 변한다. 질생김을 만끽하던 윤호에게 다가온 배양체 순종, 이신성과 한지아가 윤호에게 힘을 깨닫게 해주고, 배양체의 순종과 변종의 전쟁에 참여하게 되는데...