어려서부터 심장이 약한 새벽과 그를 돌봐주는 달. 새벽의 까칠한 면을 유일하게 알고있는 달은 계속 그를 챙겨주고, 새벽은 점점 달에게 집착하게 된다. 그러던 어느날 새벽의 비밀이 밝혀지고 달은 큰 충격을 받게 되는데.... 두 사람은 서로의 감정을 지켜나갈 수 있을까?