허술한 옷차림에 툭하면 속옷을 생략하는 요염한 백치미의 우산장수 시로와, 칠칠치 못한 사람은 절대 용서 못하는 열혈 정의파(여동생 모에) 순사 코우지로가, 세상의 끝 몽환적인 뒷골목 거리에서 에로틱하고 그로테스크한 엽기사건에 휘말린다!