앞뒷면으로 이루어진 세계. 뒷면의 세계에서 지내는 한푸름은 한 여성이 아이를 돌려달라며 흐느끼는 꿈을 반복해서 꾼다. 어느 날, 푸름은 앞면의 인간에게 지배당하는 채노을을 따라갔다가 아이를 내놓으라며 공격당하고, 자신의 뱃속에 알 수 없는 생명체를 깨닫게 되는데!