항상 자신의 존재 이유를 찾으려는 천애고아 유키. 가끔 다른 사람의 생각을 읽는 그의 앞에 어딘지 그리움이 느껴지는 미모의 청년 제스가 등장한다. 제스는 유키에게 죽음을 부르는 붉은 달의 밤.‘발푸르기스의 밤’에는 절대 나가지 말 것을 경고하는데...!