베르크티스 왕국 귀족의 외동딸 리이나. 처음으로 초대받아 간 연회에서 우연히 만난 것은 달빛과 같은 머리색의 제 2왕자 에르윈. 만월이 뜬 밤. 리이나는 왕자와 함께 유적이 있는 금지구역에 발을 들이고, 거기서 리이나는 그가 늑대로 변하는 걸 목격하는데...?!