조선 전체를 뒤흔든 무관출신의 역적수괴이자 쌍수도의 달인 황진기의 반란 음모, 발승암 김홍연과 백동수의 검의 길을 놓고 벌이는 사투, 정조의 죽음과 함께 무너진 개혁의 산물들...그리고 적 수뇌의 딸 김소희와의 러브스토리...