왕 류진은 왕비를 잃고 가혜와 만나게 된다. 가혜는 류진의 아이를 갖게 되고, 후궁 은녹령은 가혜를 죽이고 류진의 벗인 청운의 처까지 죽게 된다. 15살의 설헌은 류진와 녹령 사이의 아들 무원세자를 만나게 되는데....