영애 엘리세는 갑자기 행방불명된 아버지를 찾기 위해 남장을 하고, 아버지 소식이 두절된 부근의 성주 공작 레나드의 시종으로 일하게 된다. 일찍이 전설의 의적 "흑사자"를 동경해 시작한 무예로 공작의 신뢰를 얻지만, 어느 날 그에게 여자라는 것이 발각되고 마는데?!