신라 612년. 신라 왕실은 전통적인 무속 신앙을 버리고 불교를 수용하게 되고, 그로 인해 토속신앙의 무녀이자 신관이었던 천관녀(天官女)는 왕실의 기녀(妓女)로 취급 받게 된다. 한편, 가야의 왕족 중 신라에 흡수된 김유신 일가는 백제와 신라의 대립을 이용, 신분 상승을 노린다. 신라에 끝까지 무릎을 꿇지 않았던 가야왕족의 후예 무현은 천민으로서의 삶을 살게 된다. 그러던 중 우연히 천관녀를 만나게 되고, 천관녀를 향한 마음을 숨길 수 없게 되는데… ⓒ박윤후,조미현/학산문화사