요괴와 주술, 그리고 무(武)가 있는 세상에서 신천진교가 백성을 괴롭히고 있었다. 어릴 적 그들에게서 동생을 버리고 도망친 은조. 십여년 후 여러 마을을 홀로 전전하는데...