17세기 말 지중해. 악단의 가희였던 아르메리아는 첫사랑의 소년 루스를 납치한 해적 스컬즈의 배에 남장을 하고 들어간다. 스컬즈 선장은 교만하고 난폭하며 여자를 밝히기까지!