조용하고 지루한 작은 시골마을 ‘위어리(衛魚里)’에 사는, 여러모로 둔하고 백치미 철철 넘치는 주인공 도로시. 여느 때처럼 스쿨버스를 놓치고도 느릿느릿 걸어가던 어느 평범한 날, 위어리에 이사 온 마녀 릴리를 만나게 되고 엉겁결에 마녀견습생이 되는 엄청난 사건을 겪는다. 더구나 내면에 숨겨진-자신도 알지 못한- 마력이 발휘되면서 릴리의 조카 윤진을 늑대인간