선조25년. 일본수장의 첩이자 임판서댁 딸인 수아는 부군을 통해 알게 된 전쟁의 음모를 알리기 위해 호위무사이자 감시자인 무사 마사토와 함께 친정나들이로 위장을 하고 위험한 발걸음을 하게 된다. 강을 건너는 중에 행수 서목의 의심으로 인해 마사토는 칼을 꺼내들게 되고, 서목은 수아를 인질삼아 목숨을 구하게 된다. 이후 수아가 임판서댁 딸임을 알게되고, 임판