드디어 본격적으로 마법 학원에서 교사 생활을 시작한 세이이치. 그러나 세이이치가 담당하는 F반은 보통내기가 아닌 문제아들뿐이다. 무엇보다 그들은 마법을 쓸 수 없다는 핸디캡을 안고 학원 내에서 가장 약한 열등생 취급을 받고 있었다. 그래서 세이이치는 먼저 타고난 치트 능력으로 그들에게 마법을 습득시키려고 하는데….