천부적인 후각을 바탕으로 신도 홀릴 향수를 만들고자 하는 해모수. 우연히 발견한 연금술 고서적의 기이한 빛에 휩싸여 이상한 세계로 떨어지다! 포악한 드래곤의 해츨링을 죽인 대가로 더 이상 아기가 태어나지 않는 저주를 받은 코발티우스 왕국. 14년 동안의 유체 이탈로 해모수를 이끌어 온 공주 캐서린은 깊은 잠에 빠져 깨어날 줄을 모르고….