고고한 대마녀 메구와 마녀사냥꾼 릴리스는 항상 숲에서 서로 으르렁거리며 싸우고 있는 앙숙 관계이다. 좋아하니까 못된 장난을 치고, 도발하고 계속 헛돌기만 한다. 그런 서투른 두 사람을 보며 주변에선 어이없어 하면서도 따뜻한 미소로 지켜보고 있었다. 하지만 어떤 ‘트러블’로 인해서 본심이 흘러나오고 마는데?!