砂漠の国アフリールにやってきたオクタヴィアは、王イスマイールの弟、エミールの家庭教師を務めることに。当初は尊大な王に反発しつつも、人の本質を見抜き、人種の違う彼女にも正当な評価をし認めてくれる彼に、オクタヴィアは少しずつ惹かれていく。しかしそのことから、彼女は望まぬままに王宮の権力争いに巻き込まれていき…!?