하늘의 가장 높은 신이자 혈기 왕성한 젊은 천제 환유, 그런 천제의 마음을 가져간 세수간 물 긷는 천녀 시화, 그리고 인간으로서 천녀를 사랑한 비운의 선비 계류의 끝나지 않은 일곱 번째 환생과 사랑 이야기가 펼쳐진다.