조안나 린지가 촘촘히 짜놓은 아라베스크 연가돈 많은 여인을 아내로 삼아 맥그리거족을 구제하려는 라클랜. 그는 공작의 부인을 유혹하기 위해 잉글랜드로 떠난다. 하지만 그의 마음을 한쪽에서 잠식해 들어오는 또 다른 여인, 킴벌리 리차드.아버지의 성화를 못이겨 신랑감을 찾아 나선 킴벌리와 허황된 꿈을 가진 라클랜의 평행선을 걷는 사랑의 줄다리기.두 사람이 사랑을 불 밝히던 새벽에 공작의 종마가 없어지는 사건이 터진다.