다시 만나게 된 가흔과 율은 서로 연모하는 마음을 키우지만, 표현하기 힘들어 한다. 그런 그들 앞에 왜의 여인 료코가 나타나 율에게 연정을 품게 된다.한편, 몽고족 여인 수타이는 율의 제자 곽빈을 연모하게 되지만, 만주족과 몽고족이 다시 손을 잡고 명나라를 칠 계략을 꾸미자 부족과 사랑 사이에서 갈등하게 된다.