어린 시절 왕위에 올랐으나 어머니의 섭정 아래 허수아비 왕으로 살아가는 이염. 실의에 빠져 살던 그는 충동적으로 간 사냥터에서 붉은 여우를 만나게 된다. 황금빛 눈동자에 부드러운 털을 가진 여우에 마음을 빼앗긴 이염은 궁으로 데려와 호야라는 이름을 붙여준다. 그러던 어느 날 귀애하던 붉은 여우가 사람으로 변했다. 그리고 자신을 하늘에서 온 호족 금련이라 말하는데…….