인간계의 시간으로 천 년을 지속한 마계와 신성계의 전쟁! 신성계에게 패한 마계는 천 년의 잠으로 항복협정을 맺는다. 마족이 인간의 영혼을 얻는 그 날 제2차 천 년 전쟁은 시작될 것이니… 세월이 흘러 인간의 영혼만이 사라지는 사건이 무림계를 뒤흔든다…