안개가 짙게 깔린 런던의 거리... 낯선 도시에서 시작되는 은밀한 로맨스! 프루던스는 한밤중에 여자가 신사의 집을 방문하는 것이 얼마나 위험한지 잘 알고 있다. 그렇지만 악명 높은 엔젤스톤 백작을 찾아가 그와 맞서는 것은 그녀의 남동생과의 결투를 그만두게 하는 유일한 방법이었다. 그런데 미움과 절망만이 남아있던 마치 천국에서 쫓겨난 악마와 같은 엔젤스톤에게 따뜻한 마음을 가진 여인은 매료당한다. 하지만 사랑이란 푸근함이 얼음같이 차갑기만 하던 남자에게도 찾아온다. 사랑의 존재를 부인하면서도 가슴 깊숙한 곳에서 프루던스를 죽도록 사랑하는 엔젤스톤. 이들의 러브 스토리에는 음모와 배신, 숨막히는 추적이 연속되지만 그들의 작은 행복은 짙은 안개 속에서 서서히 모습을 드러낸다.