ローエは、戦争を一撃で終わらせた「メサイア」の力を借りるため、その発明者エメトを訪ねた。人助けには興味がないと言いながらも、ローエの国へと共に旅立ったエメトに、ローエは次第に心惹かれるが……。描き下ろし長編「月の砂漠」ほか、３編収録。