グラフィックデザイナーの黒江は愛犬・シロをなくし失意のどん底にいた。そんなある日、路上に座り込む薄汚い青年に出会う。なんと彼は人狼で住む家も名前もないらしい。黒江は彼をシロと名付け愛犬の代わりに面倒をみることに。でも、しっぽを掴まれ震えるシロの姿に黒江は欲情してしまい…!?