마족의 왕 드래곤과 인간의 싸움. 그 승리를 거머쥔 인간과, 뿔뿔히 흩어져 멸망만을 기다리는 마족. 마지막으로 살아남은 드래곤을 두고 오만한 인간과 필사적인 마족의 재격돌. 드래곤 슬레이어의 아들. 마족의 마지막 주술사. 각성하지 못하는 드래곤. 그들을 엮어주는 운명파괴자의 최후의 노래, 드래곤 하울링.