불멸의 위대한 영웅 헤라클레스를 꿈꾸다! 꼬마 헤르메스는 위대한 영웅이 되기 위해 수련을 거듭하던 중 돌아가신 줄 알았던 아버지가 검은 영웅이라는 숨겨진 사실을 알게 된다. 아버지가 검은 영웅이 된 이유를 밝히기 위해서 더욱 영웅이 되고자 노력하는 헤르메스는 놀라운 자질로 성장해가고. 헤르메스와 그 스승 네피리스, 약소국의 왕자 테세우스, 명문가의 후계자 페르세우스. 이들은 전쟁의 혼란속에서 영웅 승급시험을 위한 기나긴 여정을 시작하는데…