기소의 영주 요시아키의 곁으로 불려온 기생 니오도리는 사실 에스파냐 승려의 딸이다. 아버지를 죽인 요시아키의 목숨을 노리며, 요시아키가 소중하게 간직하고 있는 아버지의 유골을 돌려받을 계획을 세운다. 한편, 니오도리의 오빠도 동료를 모아 원수인 요시아키를 노리려고 한다. 그러나 이것은 발단에 지나지 않고 사건은 기묘하게 흘러간다.