한때는 마법이 있었으나 시간이 흘러 그 흔적만이 남은 세상, 남들과 다른 식성을 가진 모르카와 로는 악마 이야기를 좇아 여행을 떠난다. 두 사람이 향하는 길에는 무엇이 있을까? 그리고 그 끝에는 모두가 행복해질 답이 있을까? 잔잔하고 평화로운, 그리고 조금은 쓸쓸한 동화 판타지.