아름다운 야수의 상냥한 손으로 어루만져지는 그녀. 흐트러지는 밤, 두 사람의 마음이 향하는 곳은…? 아라이 미사토. 26세. 처녀. 남자 친구를 만들어 보려 하지만 번번이 실패. 오늘도 미팅을 망친 후, 기분전환을 위해 오카마 바에 들른 그녀. 그곳에서 미사토는 어떤 아름다운 오카마 유우와 만나게 된다. 유우의 조언을 들어가며 한층 아름다운 여성에 가까워지는 미사토. 그와 동시에 유우를 향한 마음도 커져가고 있었는데….