도쿄의 음료 회사에 근무하는 영업사원 하나야마는 커피를 마시지 못한다. 그럼에도 그는 상사인 카가야와 THIRD WAVE(제3의 물결)라는 프로젝트를 맡게 되는데, 그것은 바로 최고의 스페셜티 커피를 추구하는 사운을 건 기획이었다. 일반인은 잘 모르는 스페셜티의 맛과향을 발굴해내는 특급 프로젝트! 하지만 하나야마에게는 남모르는 비밀이 있는데…?