최강의 요괴 '사흉'의 진전을 이은 까칠한 반인반요 양진. 세상을 멸망시킬 운명을 타고난 그이지만, 조카바라기 숙부 양중과 함께 마(魔)가 얽힌 사건을 해결해나가는 동안 점차 인간의 마음을 갖게 되어간다. 양진의 마기에 이끌려 끊임없이 몰려오는 요괴들은 핏빛 사건을 일으키고... 이제 그는 요괴로서 어둠의 편에 설지, 인간으로서 빛에 속할지를 결정해야 한다. 과연 양진은 요마의 능력으로 세상을 구할 수 있을 것인가?