아이작의 죽음으로 인해 마음에 커다란 구멍이 뚫린 데니스. 그로 인해 재무성에서 나와 L.A.시경으로 이직하게 된다. 그곳에서 자신의 부하가 된 저스틴 세파드를 만나게 되는데… 저스틴은 데니스가 아이작의 죽음으로 인해 마음이 껍데기만 남은 것을 아는 건지 모르는 건지 데니스를 탐탁치 않게 여기며 데니스가 하는 일에 사사건건 끼어드는데...?!