요괴 연구를 위해 산속을 탐색하러 온 하야세는 조사중에 숙부와 떨어져 절벽에서 떨어질 뻔하게 되지만 날개 달린 아름다운 청년의 도움을 받는다. 부상치료를 위해 그의 저택으로 간 하야세는 그가 『야타가라스』라는 요괴이고 저명한 소설가 키리하라 케이라는 걸 알고 흥미를 느끼는데…?!