의심스러운 이야기를 하는 사람의 마음속 숨겨진 음모를 파헤치는 셜록 홈즈. 특이한 성씨를 가지고만 있다면 막대한 재산을 물려받을 수 있다는 이야기를 하는 미국인 변호사가 어떤 남자에게 접근한다. 그 제안을 받은 남자는 셜록 홈즈에게 사건을 의뢰하고, 미국인 변호사와 만난 셜록 홈즈는 그 이야기 속에 다른 음모가 숨겨져 있음을 알아차린다. 그리고 특이한 성씨를 찾는 과정에 동참하겠다고 말하면서 미국인 변호사의 속셈을 추적해 나간다.