서울에 마계의 문이 열리고 악마들이 지상으로 내려온다. 태권도 선수 윤주영은 악마와의 계약을 통해 세상의 이면을 보게 된다. 그리고 점점 그 모습을 드러내는 악마의 계획이 시작된다. 이제 세상은 다시 거대한 혼란의 소용돌이에 휩싸이게 되고…. 천사와 악마의 오랜 전쟁을 종식시켰던 어느 미친 악마 성. 그리고 그 뒤를 이어 14번째 성도로 각성한 윤주영. 천사와 악마, 그리고 인간의 거대한 마지막 전쟁이 시작된다!!