어머니의 불행한 결혼으로 인해 사랑에 대해 냉소적인 세원 어느 날, 자신의 새아버지인 김회장으로 만나러 간 별장에서 운명 같은 여인을 만나다! 청순하고 맑은 그녀, 도혜를 처음 만난 순간부터 사랑에 빠진 세원. 하지만 그녀와 김회장 사이의 은밀한 관계를 목격하게 되면서 깊은 좌절과 배신감에 그녀 곁을 떠나버린다. 그리고 5년 후, 예전과는 전혀 다른 냉정한 모습으로 도혜 앞에 나타난 세원 그녀에게 다른 여인과 함께 밤을 보내는 모습을 보여주며 그녀에게 5년 전 비밀을 말한다. 도혜를 경멸하고 싶지만 그녀에게 이끌리는 마음까지 모두 버릴 수는 없는데...